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资讯 > 融资并购 > 中金助力东阳光药向黑石成功发行4亿美元H股可转换债券
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中金助力东阳光药向黑石成功发行4亿美元H股可转换债券

时间:02-23 05:29 转载来源:中金公司CICC

2019年2月20日,宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称“东阳光药”或“公司”、“发行人”)向黑石发行H股可转换公司债券(以下简称“H股可转债”、“本次发行”)成功完成交割,中金担任本次发行的独家配售代理。本次发行规模为4亿美元,是首单民营企业H股可转债及迄今为止最大规模医药企业H股可转债。

东阳光药此次H股可转债发行是H股定向可转债,积极响应了2019年2月14日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强金融服务民营企业的若干意见》的指导意见,市场反映良好,交割完成后首日股价上涨了3.63%,具有示范效应。

中金协助公司成功引入拥有丰富医疗资源及全球网络的长期战略投资者——黑石,作为独家投资人。黑石是全球最大的另类投资公司之一,截至2018年6月30日,黑石管理的资产规模约为4,400亿美元。黑石在医疗领域拥有丰富的经验和资源,能为东阳光药带来药品开发及采购、经营效率、战略规划、全球商业联盟及企业管治等方面的实践经验。同时,与国际知名投资机构的合作有助于提升公司的国际资本市场形象,以及国际资本市场影响力。

自2018年6月项目正式启动以来,中金作为独家配售代理,为公司提供专业的可转债产品咨询、协助公司解决与交易条款设置有关的多项复杂技术问题并全面负责境内监管审批相关工作,为本次成功发行奠定基础,确保发行人利益最大化。

东阳光药于2015年12月29日在香港联交所主板上市,是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢性疾病、心血管疾病等治疗领域产品研发、生产及销售的中国领先制药企业,在中国生产、推广及销售合计约33款医药产品,并于中国建立庞大的产品分销网络。在抗病毒治疗领域,东阳光药拥有可威(磷酸奥司他韦)胶囊剂及颗粒剂,并且是目前中国市场唯一一家磷酸奥司他韦颗粒剂生产商,其销量在过去两年位列中国磷酸奥司他韦产品市场第一,市场份额均达90%以上。医药工业是中国制造2025和战略新兴产业的重点领域,本次发行H股可转债有助于东阳光药把握当前行业发展机遇,积极响应国家对医药行业的发展战略。

中金长期持续服务东阳光集团,自2012年起全程参与东阳光集团及其下属企业的全部境内外资本运作,涉及集团下属各个主要业务板块,包括2013年东阳光科A股非公开发行、2015年东阳光药H股IPO及2018年东阳光科A股重大资产重组多个资本运作项目,本次可转债发行是中金助力东阳光集团资本运作的又一具有里程碑意义的项目。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的中国领先投资银行,中金凭借丰富的资本市场经验,一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,协助客户实现其战略发展目标。

声明:本文由中金公司CICC企业号发布,依据企业号用户协议,该企业号为文章的真实性和准确性负责。创头条作为品牌传播平台,只为传播效果负责,在文章不存在违反法律规定的情况下,不继续承担甄别文章内容和观点的义务。

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