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资讯 > 融资并购 > 科创板加速超预期,五行业将受青睐!
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科创板加速超预期,五行业将受青睐!

时间:02-14 17:10 阅读:4142次 转载来源:金葵花资本

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      摘要:1月23日下午,中央全面深化改革委员会第六次会议上审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,这也就意味着科创板及相关制度将很快落地。

一、科创板的设立体现

深化资本市场改革之决心

1月23日,习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议,会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。

 

会议指出在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。要增强资本市场对科技创新企业的包容性,着力支持关键核心技术创新,提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革,建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

 

可以看出,设立科创板已经上升到国家发展战略高度,并且在制度建设、信息披露等方面都将有更为创新性的改革。

 

“在深化改革委员会会议上通过科创板和注册制的方案出乎市场的意料,此前都以为国务院层面通过就可以了,这也可以看出科创板在资本市场改革中的重要性。”北京地区一家大型券商投行条线的负责人23日晚间指出。

 

23日晚间中国市场学会金融学术委员,东北证券研究总监付立春接受记者采访时也指出,科创板的推进在最高层优先加速。

 

他告诉记者:“科创板的总体实施方案是在‘2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,继续打硬仗,啃硬骨头,确保干一件成一件’诸多重要文件中首先审议通过的。个人认为,这表明科创板的决策层次之高、优先级别之高,在资本甚至金融领域可能都史无前例。不同于创业板、新三板等的程序,预计科创板的进程会大幅提速,科创板总体方案、实施意见可能近期即可公布,落地实施指日可待。”

二、科创板设立进程回顾,

进度超预期

2018年11月5日,国家领导人在首届中国国际进口博览会上表示,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

 

随后证监会和上交所将设立科创板和试点注册制作为工作的重心。同时,多个地方政府积极响应,大力配合科创板筹备,从多地摸底的情况来看,多是要求企业在进行信息收集时填写研发投入占收入比、发明专利情况、财务情况等。按照地理区域划分来看,人工智能、集成电路等高科技行业集聚的华东地区对科创板响应力度最大。

 

2019年1月14日,第一财经日报记者从知情人士处获悉,上海证券交易所召集部分券商,进行了主题为科创板券商推荐指引征求意见的一对一(不同人对不同券商)沟通。包含了众多重磅信息。据相关沟通报告显示,首批科创板或不会有红筹企业,或还将要符合IPO审核51条的相关要求等。

 

2019年1月22日,经国务院同意,人民银行等八部委联合印发《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020年)》,标志着上海国际金融中心建设已经进入冲刺阶段。《行动计划》中提到,全力配合支持证监会、上交所推动科创板及注册制试点落地。

 

发布会上透露,上海已经形成推进科创板的协调机制和配套方案,正在抓紧排摸筛选试点企业,做好试点企业储备。同时,已经组成联合调研组,聚焦关键的产业领域,加强对重点企业的集中走访,采取一企一策,提高上市效率。

 

上海市金融工作局局长郑杨表示:“我们要营造良好的配套环境,全力配合做好配套方案、规则的完整、配套制度的建立、技术系统开发等工作,同时对标科创板企业标准和特点,做好企业上市前后的服务保障。”

 

证监会表示,已经把设立科创板和试点注册制,列为全系统当前首要的工作任务,正在集全系统之力,共同努力全力推进。目前已经征求证券公司、科创企业、中介机构以及专家学者的意见建议,并全面排摸上海地区科创企业情况。

 

上海证监局局长严伯进表示:“将发挥上海金融中心的优势,鼓励我们本地的证券公司、基金机构等市场主体,加强对科创企业的资源投入。另外从监管方面,我们也会为科创板上市企业事中、事后监管做好相关准备。”

 

不少券商透露,目前已经全力准备,重点关注注册制带来的变化,进一步把握实行注册制后上市公司的质量问题,同时引导投资者理性投资。

三、5大行业将受科创板青睐,

已有公司提交IPO辅导备案文件

据前期媒体报道,科创板在行业要求上,监管层鼓励券商投行重点推荐以下五个方面的企业:

 

1、新一代信息技术,包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等。

 

2、高端装备制造和新材料,主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床,机器人及新材料。

 

3、新能源及节能环保,主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保。

 

4、生物医药,主要包括生物医药和医疗器械。

 

5、技术服务领域,主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。

 

对于不属于上述五个领域的企业,券商如果推荐科创板,监管则要求需要出具专项说明,并经咨询委员会认可。

 

具体到企业要求,科创板企业则需要满足四个方面:具有自主知识产权,相关技术突破国际垄断;相关技术是企业收入增长的主要驱动力,企业主要收入来源于其技术(未设相关比例);具有成熟的研发体系,研发团队;以及具有成熟的商业模式。

 

从纳斯达克回归的明星半导体设计公司澜起科技终于要冲刺A股IPO了。

 

证监会网站21日公告,澜起科技股份有限公司(简称“澜起科技”)已于14日向上海证监局提交IPO辅导备案,辅导机构为中信证券。在业内人士看来,澜起科技在这个节点披露IPO辅导备案,应是瞄准科创板。

 

这意味着科创板建设正在加速。对此,有中介机构人士证实,机构推荐的科创板首批企业确实大多是硬科技公司。

 

澜起科技因私有化而广为资本市场所熟知。2014年6月,浦东科投联合中国电子(CEC)旗下中电投资宣布,以6.9亿美元收购澜起科技。此后,澜起科技上市的消息几度浮沉。

 

近期上海、浙江等多地证监局接连披露一批硬科技企业提交IPO辅导备案。

 

有中介机构人士表示,科创板第一批挂牌企业大概率是创新技术和能力的硬科技公司,集成电路(半导体)类公司更可能是大热门。

 

此前,中微半导体设备(上海)股份有限公司(简称“中微半导体”)已于11日提交IPO辅导备案,公司拟向上交所申报,辅导机构为海通证券、长江证券。

 

资料显示,中微半导体是集成电路设备领域的明星公司,目前已进入到5nm制程集成电路设备的工艺研发。

 

浙江证监局于1月15日公告,虹软科技股份有限公司(简称“虹软”)提交了IPO辅导备案文件。虹软成立于2003年,是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商,为三星、华为、OPPO、vivo等知名设备制造商提供个性化计算机视觉人工智能解决方案。

 

“虹软的目标就是科创板。”有接近公司人士透露。公开资料显示,虹软的股东包括绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)等。

 

另外,深圳证监局辅导企业工作进展情况表显示,2018年12月份,深圳传音控股股份有限公司(简称“传音控股”)、深圳微芯生物科技股份有限公司等电子、生物医疗类公司也先后提交了IPO辅导备案。其中,作为智能手机品牌商,传音控股是行业隐形冠军,被称为“非洲之王”。

四、A股券商、创投板块将受益,

上市公司回归价值基本面

设立科创板,是深化资本市场改革的重要举措,将稳步试点注册制。科创板建设的稳步推进,将提振两条投资主线的配置偏好:科创板实施注册制,且交易制度上创新,“龙头券商”将受益;为创投基金提供了一条便捷的退出通道,利好“创投”类企业等。

 

国金证券李立峰表示,在上海证券交易所设计科创板并试点注册制,也就意味着后续“垃圾股、壳公司”炒作价值的终结,资本市场将更加有效,公司优胜劣汰,有助于价值投资,科创板设在上交所,将助力上海打造“全国科技创新中心”。

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