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资讯 > 融资并购 > 一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.1.21-1.24)
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一周股权市场宏观金融动态回顾(2019.1.21-1.24)

时间:02-14 17:10 阅读:4002次 转载来源:金葵花资本

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1、据悉,腾讯和私募股权公司高瓴资本、KKR正在考虑竞购游戏公司Nexon Co.的多数股权。

 

2、融创中国:与武汉中央商务区订立协议书,以应付代价人民币125.53亿元收购目标公司100%股权,目标公司拥有北京泛海国际项目1号地块及上海董家渡项目的100%权益。

 

3、私有化完成之后,淘宝中国控股和Treasure Cottage将间接持有爱康约23.8%的股权,苏宁与云峰合作的基金将间接持有爱康约8.2%的股权。据了解,阿里巴巴在大健康领域提出“双H战略”,即Health & Happiness健康与快乐。健康体检行业是此次重度参与爱康国宾私有化的阿里巴巴一直在重点布局的领域之一。

 

4、中航光电近日发布公告称公司以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额上限2.5亿元、回购价格上限41元/股,回购期限不超12个月,本次回购的股份将用于股权激励或转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

 

5、继联手其他企业打造智能立体仓库项目后,顶固集创在2018年底宣告认购从事家居智能锁产品的深圳市凯迪仕智能科技有限公司约4%股权,以期在智能锁业务上起到协同效应。

 

6、天业通联公告,公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,拟出售资产的预估值为12.7亿元。此外,公司拟向晶泰福、其昌电子等发行股份购买晶澳太阳能100%股权,标的资产的预估值为75亿元。此次交易完成后,公司的控股股东变更为晶泰福,实际控制人变更为靳保芳。本次交易构成重组上市。

 

7、佳源国际控股在港交所公告称,佳源创盛的银行贷款已悉数偿还,董事会主席的佳源创盛股权质押已经悉数解除。并向董事会主席的公司以每股13.73港元配发5020万股股份。本公司已向联交所申请本公司的股份及票据自星期三于联交所恢复买卖。

 

8、近日,上市公司武汉中商发布公告称,公司拟以发行股份方式购买居然新零售100%股权,交易价格初步确定在363亿元至383亿元之间,并将于1月24日开市起复牌。

1、据最新统计,截至2018年底,百亿级私募证券管理人共有27家,其中北京12家,数量居首;上海10家;深广及其他地区5家。从投资策略来看,股票策略和债券策略各占半壁江山。数据显示,共有60家左右的证券类私募曾经规模突破百亿元,但目前只剩下27家百亿私募,而三年来能够坚守百亿地位的仅有7家,分别是淡水泉投资、星石投资、重阳投资、乐瑞资产、佑瑞持投资、景林资产、千合资本。2018全年来看,百亿股票类私募的平均收益为全线亏损。

 

2、《证券时报》:随着基金2018年四季报披露完毕,去年8月至10月成立的主动偏股次新基金首次公布季报,其建仓情况引起市场关注。据统计,虽然市场震荡,但有不少次新基金的股票仓位超过了五成,最高者达到九成以上,建仓比较迅速,但也有一些基金的仓位不足一成,显得较为谨慎。次新基金青睐金融、医药、消费等股票,重仓腾讯控股、中国平安等,基金经理普遍看好当前市场底部,认为可以积极布局。

 

3、曙光股份:2019年1月20日公告,公司拟作为有限合伙人,对苏州瑞盘能量股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资5亿元,占该基金出资比例的99.98%。该基金普通合伙人为宝满投资,将投资于新能源汽车及其相关的高新技术行业中的潜力企业或领导企业。

 

4、近日,郴电国际对外称,公司将发起10.01亿元产业基金,主要投向环保和能源项目。近年来,郴电国际在饮水工程、污水处理、工业气体等方面进行多元化探索,综合利用东江湖这一丰沛水矿资源,取得了一系列积极进展。

 

5、近日,多家证券公司收到地方证监局下发的《大集合产品规范验收指南》及《大集合产品对标公募基金规范底稿》。据悉,多数券商正在稳步推进大集合规范事项,准备验收申请材料。有的券商正在根据上述政策对大集合产品进行分批次调整,已制定相关计划表;有的则在准备申请公募牌照。

 

6、天相投顾统计的基金2018年四季报数据显示,去年四季度,除债券型基金、指数型基金和股票型基金获得净申购外,其他类型基金都遭遇净赎回。其中,债基获得净申购份额最多,逾2300亿份;货币型基金遭遇净赎回最多,逾6400亿份。

 

7、据统计显示,1998年至2018年间,公募基金整体利润为2.11万亿元,共有14个年度为投资者赚钱。其中,2007年是公募基金为投资者赚取最多利润的年份,高达1.1万亿元;其次是2009年,为投资者赚取了9099亿元的利润。

 

8、近日,中基协会在官方网站挂出关于暂停北京钱景基金销售有限公司私募基金募集业务的通知。这意味着2019年首张基金销售罚单开出。通知表示,北京钱景应自收到本决定之日起,立即停止私募基金募集活动。

1、全球首条车路协同自动驾驶智能化城市道路——“智路”示范项目已开通试运行,这也是华人运通“三智”战略中“智捷交通”首个落地项目。同时,华人运通发布自动驾驶平台H.H Pilot、自动泊车平台H.H Parking和车路协同平台H.H RSA-C三大产品平台,将为自动驾驶、智捷道路大规模市场应用铺路。

 

2、数字中国产业发展联盟成立大会暨高峰论坛近日召开,工信部建议联盟要发挥好创新协同作用,支持龙头企业联合高校和科研院所组建产学研用联合体,开展核心技术研发攻关,发展壮大基于5G、工业互联网、大数据、人工智能的新兴产业,推动数字产业迈向中高端。

 

3、近日,2019中国软件产业年会在北京召开。工信部强调,重点做好六个方面的工作:一是加强产业战略引领。二是全面推进重大应用。三是重点突破关键软件,加快发展高端工业软件、关键基础软件,培育壮大平台软件、应用系统、开源社区等新兴业态。四是围绕工业互联网战略需求,加速工业技术软件化,发展软件定义、数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的新型制造体系。五是完善产业发展生态。六是加强软件人才培养。

 

4、阿里云近日宣布与蓝光地产、金茂集团、远洋地产、越秀地产等20余家头部房企以及智能家居产业联盟CSHIA,共同打造智能人居标准规范。同时,阿里云智能IoT事业部提供从“芯片-模组-设备-平台”的完整智能人居物联网解决方案,降低智能生活设备接入门槛,实现设备互联互通,加速数字地产进程。

 

5、新华社:从位于上海嘉定的上海国际汽车城获悉,作为上海对外发布的十大AI应用场景建设实施计划之一,“AI+交通场景计划”已成功落地上海国际汽车城,将以上海汽车博览公园为现实载体,建设能实现自动驾驶车辆常态化运营的半开放示范区。

 

6、深圳市政府工作报告明确提出,深圳市要构建全球领先的智能化信息基础设施,加快高速宽带网络工程建设,率先开展5G商用试点,建设智能经济发展先导区,打造一流数字政府,大力推广智慧民生服务,全面实现医院和社康中心检查结果互认互通。

 

7、华为正式面向全球发布了5G多模终端芯片——Balong 5000和基于该芯片的首款5G商用终端——华为5G CPE Pro。据介绍,Balong 5000可以支持多种丰富的产品形态,除了智能手机外,还包括家庭宽带终端、车载终端和5G模组等。华为官方表示,Balong 5000体积小、集成度高,能够在单芯片内实现2G、3G、4G和5G多种网络制式。

 

8、北京市经济和信息化局印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》。方案确定了网络建设目标:到2022年,北京市运营商5G网络投资累计超过300亿元,实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。

1、央行等八部门联合印发《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020)》:到2020年,上海基本确立以人民币产品为主导、具有较强金融资源配置能力和辐射能力的全球性金融市场地位。

 

2、《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》明确,坚持以机构退出为主要工作方向,除部分严格合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关,加大整治工作的力度和速度。另外,《意见》还要求平台集中信息披露。相关工作应于2019年3月底前完成。“这次新规对网贷行业影响非常大,行业极有可能洗牌至百家左右。”厚本金融技术副总裁姚登科表示。

 

3、银保监会最新公布的数据显示,2018年商业银行贷款核销金额增速超过30%,总额接近万亿元。甩掉万亿元不良包袱的背后,一方面是银行核销额度增加,另一方面是核销标准放宽。

 

4、金融服务乡村振兴能力不断增强,“两权”抵押贷款试点成效显著,截至2018年9月底,全国232个试点地区中,农村承包土地经营权抵押贷款964亿元,59个试点地区,农房财产权抵押贷款累计达516亿元。

 

5、日前,吉林省有关部门起草制定了《关于财政金融支持乡村振兴的实施意见》,《实施意见》提出了,利用地方政府发行债券,完善土地收入使用和城乡建设用地增减挂钩;加大农业信贷担保政策、建立健全涉农贷款风险财政补偿机制、加强财政对农业保险的支持力度、规范推动涉农PPP等15条政策措施。

 

6、近日,人民银行广州分行联合广东银保监局共同印发《关于开展深化民营和小微金融服务“访百万企业 助实体经济”专项行动的通知》,从总体要求、主要目标、基本原则、主要内容、工作要求、组织保障等方面制定专项行动方案。《通知》提出了总体目标:争取用一年左右时间,组织辖内银行机构走访全省(不含深圳)超过100万家暂无银行授信的民营和小微企业,了解融资需求,宣讲金融政策,提供金融服务,助力民营企业和小微企业渡过难关、健康发展。

 

7、银保监会发布《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》,严禁未经批准,擅自修改或变相修改条款、费率水平。

 

8、日前,西安市政府发布《西安市缓解民营及小微企业融资难融资贵问题的指导意见》。《指导意见》内容共26条措施,包括进一步提升小微企业贷款增速和占比,力争2019年小微贷款增速高于商业银行全部贷款平均增速;完善政策性融资担保体系,设立50亿元西安市融资担保基金等。

1、截至周五,2019年1月21日-25日公开市场共有7700亿元逆回购到期,其中周一至周五每日到期的逆回购规模分别为800、800、3500、2500、100亿元,均为7天期。本周五将下调存款准备金率0.5个百分点。

 

2、统计局:2018年,全国居民人均可支配收入28228元,比上年名义增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。全年全国居民人均可支配收入中位数24336元,比上年增长8.6%,中位数是平均数的86.2%。全年社会消费品零售总额380987亿元,比上年增长9.0%,保持较快增长。其中,限额以上单位消费品零售额145311亿元,增长5.7%。

 

3、发改委:目前,全国就业形势保持总体稳定,但是也面临一些新变化,可以说既有“稳”又有“变”。从“稳”的方面看,2018年,全国城镇新增就业达到1361万人,再创历史新高,连续第6年实现城镇新增就业1300万人以上,城镇调查失业率也保持在较低水平。从“变”的方面看,当前外部环境复杂严峻,经济运行稳中有变、变中有忧,面临下行压力,这种压力也会一定程度上传导到就业领域。再加上新增劳动力供给一直维持高位,像今年高校毕业生达到834万,较上年增加14万,再创历史新高,可以说,就业总量压力不减。

 

4、财政部:2018全国财政收入超18万亿,支出超22万亿。中央收入增速比年初预算高0.1个百分点,地方收入增速与年初持平。其中,证券交易印花税977亿元,同比下降8.6%;全国一般公共预算收入中印花税收入2199亿元,同比下降0.3%;在大力实施减税降费情况下,财政收入能完成年初预算目标,主要得益于经济的平稳运行。

 

5、2019年1月23日,中国人民银行开展了2019年一季度定向中期借贷便利操作。操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%,比中期借贷便利利率优惠15个基点。

 

6、财政部和住房城乡建设部联合发布《公共租赁住房资产管理暂行办法》要求,建设单位不得将公租房资产作为融资抵押物,地方各级住房保障主管部门不得以公租房资产进行担保。

 

7、工信部:加快5G商用步伐,有利于支撑服务经济社会数字化转型,同时促进形成强大国内市场。根据中国信息通信研究院预测,按照2020年5G正式商用算起,预计2020—2025年期间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元,创造直接就业岗位达310万个。

 

8、人社部:截至2018年底,累计已有17个省区市委托投资基本养老保险基金8580亿元,已经到账的资金达到6050亿元,在这17个省区市里面,有9个启动了城乡居民基本养老保险基金的委托投资,合同金额是773亿元。下一步,我们将继续积极稳妥地推进基金投资运营工作,同时加强监管,推动实现保值增值。

1、据CME“美联储观察”:美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为97.3%,加息和降息的概率分别为2.7%和0%;今年3月维持利率在该区间的概率为97.3%,加息和降息的概率分别为2.7%和0%。

 

2、美国财政部拍卖三个月期国债,得标利率2.390%,投标倍数3.02。美国财政部拍卖六个月期国债,得标利率2.450%,投标倍数3.10。

 

3、日本央行:将2018/19财年GDP预期由1.4%下调至0.9%。将2019/20财年GDP预期由0.8%上调至0.9%。将2020/21财年GDP预期由0.8%上调至1.0%。日本央行维持利率不变,将2018财年核心CPI预期从0.9%下调至0.8%;2019财年从1.4%下调至0.9%;2020财年从1.5%下调至1.4%。

 

4、韩国第四季度GDP环比增长1.0%,预估为0.6%,前值0.6%。韩国第四季度GDP同比增长3.1%,预估为2.7%,前值2%。

 

5、国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2019年1月23日起,对原产于日本和印度的进口邻二氯苯征收反倾销税。

 

6、摩根大通发表报告称,尽管英国脱欧的最终结果仍未清楚,但相信无协议脱欧的可能性已降至只有5%;而押后《里斯本条约》第50条最后限期的可能性,也推迟了对英国央行加息的预期,而英镑汇价料维持波动。

 

7、俄罗斯央行近日公布数据显示,该国已取代中国,成为全球第五大黄金官方持有者,因西方对俄罗斯实施制裁,促使该央行2018年的黄金购买量创下纪录新高。

 

8、委内瑞拉总统马杜罗宣布与美国断交,并要求美使馆人员72小时内离开委内瑞拉。当天23号,委内瑞拉反对党派在首都加拉加斯发起大规模游行,反对党领袖、委内瑞拉议会主席瓜伊多宣称为该国“临时总统”,随即美国总统特朗普以及拉美多国领导人表示承认,引发马杜罗强烈不满,宣布与美断交。2018年5月,委内瑞拉总统马杜罗在大选中以68.7%的投票率再次当选,并于今年1月10日宣誓就职。

1、截止1月24日,本周行情概况,沪指报2591.69,跌0.17%;深成指报7573.52.,跌0.10%;创指报1265.16,跌0.34%。

 

2、根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有62家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计65.64亿股,解禁流通市值达559.30亿元。

 

3、中金:2019年上半年之前或迎来首批科创板上市公司,初步预期今年全年的科创板上市企业或在150家左右,粗略预估募资规模500-1,000亿元人民币。近期或出台科创板规则征求意见稿,未来科创板有望吸引体量更大的海外中概股或独角兽企业上市。尚未盈利的优质成长企业、同股不同权公司有望准许在科创板上市。

 

4、深交所:为了反映创业板中蓝筹特色较为鲜明,以及成长性较为突出的两类股票的整体表现,丰富指数化投资标的,深交所和深圳证券信息有限公司定于1月23日发布创业板低波蓝筹指数和创业板动量成长指数。两条指数样本数量均为50只。创业蓝筹指数筛选盈利能力良好、财务质量稳健、股价波动率较低的上市公司作为指数样本股,创成长指数筛选成长能力突出、动量效应显著的上市公司作为指数样本股。两条指数样本股均实施季度定期调整。

 

5、胡润研究院发布《2018胡润大中华区独角兽指数》,18家独角兽企业过去一年估值增长一倍以上,其中今日头条、快手和美菜网估值增长最快,都上涨4倍;其次是达达-京东到家,增长329%;再次是商汤科技和微医,都增长3倍。前三名仍然是估值超1万亿的蚂蚁金服,估值超5000亿的今日头条和估值超3000亿的滴滴出行。

 

6、《证券日报》:我国资本市场与境外市场的互联互通将有新的突破。日前公布的第二次中德高级别财经对话联合声明提出,双方欢迎德意志交易所和上海证券交易所就各自的上市公司在对方市场挂牌存托凭证产品开展可行性研究。这意味着,“沪德通”也被提上了日程。我国资本市场的互联互通有望再扩容。

 

7、港交所李小加:2018年,在香港上市的新经济公司,不少上市后股价大幅下跌。鉴于此,港交所正在酝酿,改革新股从定价到交易的T+5机制。

 

8、据上海证监局官网披露,中信证券于2019年1月10日与澜起科技签订了《澜起科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司上市辅导协议》。

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作者:石荣灿,

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